印尼：中企新能源汽车挤压日系份额并加速供应链重构MIRDATABANK
印尼作为东南亚最大的经济体，其新能源汽车市场正在快速崛起。丰富的镍矿资源、庞大的消费市场以及政府的政策支持，为印尼新能源汽车的发展提供了得天独厚的条件。与此同时，中国新能源汽车企业凭借技术与成本优势，在印尼市场表现突出，成为推动当地产业发展的重要力量。本文将从印尼新能源汽车市场的发展现状、中国企业表现、重点企业布局以及配套产业链的未来展望等方面展开分析，探讨印尼新能源汽车产业的发展趋势与中国企业的机遇。
最新数据显示，2025年1-2月，印尼汽车总销量为13.4万辆，相较于2024年同期的14万辆，同比下降了4%。然而，纯电动汽车（BEV）销量却逆势增长，2025年1-2月销量达到7,569辆，同比2024年增长一倍以上，占汽车总销量的6%。其中，比亚迪（BYD）销量为3,450辆，占比46%，其次是奇瑞汽车、上汽通用五菱。
2025年1-2月印尼电动汽车销量品牌占比情况
数据来源：印尼汽车工业协会，MIR DATABANK
从近几年的发展来看，印尼新能源汽车增长迅速，逐渐挤压传统燃油车的市场份额。2023-2024年期间，印尼整体汽车销量下降14%，传统燃油车销量下降17%，而新能源汽车销量逆势增长153%，占比从2023年的2%增长至2024年的5%。
2024年印尼新能源电动汽车和传统汽车销量占比情况
数据来源：印尼汽车工业协会，MIR DATABANK
2024年新能源汽车的销量增长，主要受到中国品牌电动汽车的推动。据印度尼西亚汽车工业协会（Gaikindo）披露的数据显示，比亚迪仅用7个月时间，销量就达到1.5万辆，占印尼总体电动汽车销量的36%；五菱电动汽车在印尼的销量为1.3万辆，占比31%；奇瑞电动汽车在印尼的销量为0.9万辆，占比21%。前三名占据了印尼新能源汽车销量的88%。除此之外，中国MG、哪吒、广汽埃安等新能源汽车也在印尼占有一定份额。
2024年1-12月印尼电动汽车销量品牌占比情况
数据来源：印尼汽车工业协会，MIR DATABANK
根据MIR 睿工业统计，日系汽车在印尼传统燃油车市场占比约90%。随着印尼汽车电动化率的不断增长，中国新能源汽车在印尼新能源汽车市场的崛起，势必将挤压日系汽车的市场份额。此外，从整体市场来看，2024年上半年至下半年，中国汽车品牌总体量（本地生产+进口）占比从3%增长至6%，这也反映了中国品牌在逐渐削弱日本汽车在印尼的市场主导地位。
2024H1-2024H2中国汽车品牌在印尼市场的占比变化
数据来源：印尼汽车工业协会，MIR DATABANK
*备注：印尼本土需求量=（本地生产量+进口量）-出口量
1） BYD计划在印尼建厂，在本地生产汽车
比亚迪印度尼西亚公司总裁赵鹰表示，比亚迪将在2025年底完成投资10亿美元的印尼工厂建设，预计该工厂将在2026年1月开始运营，年产量可达15万辆。比亚迪在印尼的布局始于2018年，逐步从纯电动巴士、电动出租车到电动乘用车全面渗透印尼市场：
电动巴士：2018年，比亚迪与印尼Bakrie & Brothers合作引入纯电动巴士。2022年，比亚迪与VKTR宣布与印尼当地巴士组装厂Tri Sakti达成合作，正式投入运营纯电动大巴。
电动出租车：2019年12月9日，印尼最大的出租车运营商Blue Bird与比亚迪正式签署合作协议，采购200台T3电动车。2023年，Blue Bird宣布将当年80%的电动汽车订单交由比亚迪承接。
电动乘用车：2024年6月，比亚迪在印尼正式开启电动乘用车销售。凭借过去5年的市场铺垫和与Arista集团合作布局的汽车经销网络，比亚迪在短短7个月内占据了印尼36%的电动汽车市场。
2）五菱立足印尼，辐射东盟及全球右舵车市场
2024年底，上汽通用五菱印尼公司第16万辆整车暨“云朵”出口车成功下线，并被运往泰国销售。未来，五菱计划将印尼打造成右舵车生产基地，进一步优化印尼、马来西亚、泰国的一体化运营，辐射东盟及全球右舵车市场。五菱在印尼的布局始于2015年，当年在印尼建立了第一家整车工厂，2017年投产，并带动数十家汽车零部件企业跟随五菱在印尼落地建厂。2021年，五菱汽车成为印尼新能源汽车协会的成员，参与印尼新能源汽车相关政策和技术标准制定，以及生态建设规划等工作。
3）广汽埃安在印尼计划实现本地化零部件制造，规划将印尼打造成东南亚核心基地之一
广汽埃安正在印尼建设一座汽车工厂，目标是到2027年实现至少40%的零部件在当地制造，并在此之后实现80%的本地化。广汽埃安与当地头部汽车集团INDOMOBILE签署战略合作协议，合作范围涵盖整车制造、汽车销售服务等。广汽埃安将以印尼为战略核心，以“扎根印尼、辐射东盟、出口全球”的战略规划，分阶段实现本地组装和本地研发，致力于将印尼打造成广汽埃安在东南亚的核心基地之一。
2023年12月，印尼总统签署第79号令，将“印尼电动汽车生产中的TKDN达到40%”要求的最后实施期限从2023年推迟到2026年，将“印尼电动汽车生产中的TKDN达到60%”要求的最后实施期限从2024年推迟至2027年。（注：TKDN，即本地化率，指的是源自或生产于印尼的资源最低使用百分比，计算依据包括原材料、劳动力、生产设备、工厂间接费用等）
此法律规定的推迟时间点，与比亚迪工厂的运营时间和广汽埃安的本地化实现时间点巧妙重合。因此，预计中企品牌将在印尼加大本地化生产，这将带动汽车零部件、汽车产线和零部件产线对自动化产品的需求发展。
1）中企新能源汽车在印尼的供应链建设进展与规划
早在2015年五菱布局印尼时，就与汽车零部件厂商组团出海，带去了包括凌云股份、柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司、柳州金东方汽车部件制造有限公司、柳州利和排气控制系统有限公司等在内的16家供应商，初步搭建了中企品牌新能源汽车供应链的模型。
近年来，随着中企新能源汽车在印尼的畅销，上游零部件厂商也呈现出新一轮的重构趋势。其中，新能源汽车的动力电池企业陆续在印尼投资建设工厂。除了动力电池工厂，2024年，中策橡胶、赛轮轮胎等轮胎厂也在印尼建设了工厂。
中国新能源军团不仅带来了整车产品，更推动了产业链的整体迁移。宁德时代与印尼国家电力公司共建的电池超级工厂即将投产，亿纬锂能也联合印尼矿企打造了镍资源加工基地。从上游矿产到中游制造的全链条布局正在逐步完善，这正在构建起一道难以复制的竞争壁垒。
中国锂电池公司在印度尼西亚投资的最新进展情况
2）印尼政府有意借助中企力量推动本国新能源汽车产业发展
印尼政府已将新能源汽车的发展作为国家战略重点，并计划与中国合作推动新能源汽车产业的发展。2024年11月8日至10日，印尼总统普拉博沃访华期间，中印尼双方明确表示，将合力培育引领全球发展进步的新动能，深入挖掘新能源汽车、锂电池、光伏等领域的合作潜力，在数字经济、绿色发展等新质生产力合作方面抢占先机。中方支持印尼加快能源转型，并将在清洁能源产业、能源基础设施等领域与印尼开展更多高质量合作。
随着中国与印尼合作的不断深化，以及中企新能源汽车在印尼市场的进一步拓展，未来有望看到中国新能源汽车厂商对印尼新能源汽车供应链进行重构的景象。
3）美国对华汽车行业加收关税，有望加速中企在印尼的供应链重构
美国持续对中国加征关税，对中国汽车零部件产业将造成较大冲击。2024 年，中国汽车零部件对美出口额达到 997.7 亿元，占总出口额的 15%。近年来，比亚迪、宁德时代等中国企业正加速将产能向印尼转移，部分其他汽车零部件企业也已经跟随产业链开始转移。预计由于美国关税问题，后续汽车零部件向印尼转移的趋势将加快，迂回出口是企业应对关税壁垒的一种有效策略。
目前，印尼汽车零部件市场 85%的份额被日本企业把控。不过，中国企业凭借较日系产品低 20%-30%的成本优势，以及通过电池技术合作换取矿产开采权等策略，在玻璃、电池等细分领域取得了突破。短期来看，中国企业有望凭借成本与技术的双重优势，加速替代日系中低端产品，从而提升在印尼汽车零部件市场的份额。
MIR睿工业长期深耕印尼工业市场，积累了涵盖印尼低压配电、工业油、工业机器人等多领域的专业市场研究经验。我们的市场分析师多次实地调研印尼市场，掌握着一手的工业制造市场动态。若您对印尼市场感兴趣，欢迎通过文末的联系方式与我们取得联系。
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