印·越·泰工业地产分布现状
4月21日-22日，2025亚洲钢铁贸易峰会于上海盛大召开！
峰会聚焦中国及亚洲其他国家钢铁市场和贸易发展现状，深度解析钢铁产业国际贸易及未来发展前景。
源筑地产总经理高晓宇围绕印∙越∙泰钢铁行业现状、钢铁贸易政策对比、工业地产分布现状、设厂成本综合分析四个方面对印∙越∙泰这三个国家的钢铁业政策和选址做了深入剖析与分享。以下是印·越·泰工业地产分布现状分享内容。
印尼现有 144个工业园区，其中80%位于经济最发达的爪哇岛上，其余的都在外岛。爪哇岛的园区入驻的企业以制造业为主，外岛的园区以发展能源和矿山相关的产业为主。所以印尼目前的钢铁冶炼厂、化工厂几乎都在矿山所在的苏拉威西、加里曼丹和苏门答腊岛。工业园区有四种类型，即经济特区、自由贸易区、保税区和常规园区。
经济特区是按照工业园区划分的，不像国内是按照地区，整个印尼现在只有11个与工业相关的经济特区。
自由贸易区有4个，印尼的自由贸易区是靠近新加坡的四个小岛。目前大部分在自由贸易区的企业主要是做来料加工，简单组装一下就出口。
保税区和自由贸易区的税收优惠政策差不多，企业也可以自己申请保税厂，申请的流程和要求不复杂。
其余大部分的园区都是常规园区，没有特殊的税收优惠政策。但是钢铁业在印尼属于18类先锋行业，是印尼政府大力支持投资的行业，只要能达到政府要求的投资金额，就可以申请一定年限的企业所得税减免。所以钢铁企业在印尼投资是非常受政府欢迎的。
冶炼和热轧: 上游的冶炼和热轧需要靠近矿区并需要燃煤，所以现在印尼大型的炼钢厂都在有铁矿和镍矿的苏拉维西岛。像我们国内的德龙和青山就位于苏拉维西，德龙在印尼的钢铁厂为东南亚最大的钢厂，预计年产能将达到2000万吨。
冷轧、钢结构厂: 需要靠近主要客户和市场，印尼用钢量最大的就是爪哇岛,爪哇岛有四个省，即西爪哇、中爪哇、东爪哇和万丹省。
◆ 西爪哇：聚集制造业占比超60%，主要聚集的产业有汽车、 医疗、食品、电子等高新产业。
◆ 中爪哇：制造业占比约30%，以劳动密集型产业为主，近两 年落地在中爪哇的中资企业超100多家。
◆ 东爪哇：以大型重工业为主，如化工、石化、冶炼和机械制 造等。
◆ 万丹省：重工业规模为中小型的企业，如金属加工、五金等。
目前整个爪哇岛是不可以燃煤的，只能用天然气，外岛部分地区还可以申请下来。所以冶炼燃煤去外岛。印尼目前约有钢铁企业124 家，其中多一半位于爪哇岛，企业规模以中小企业为主。
截至目前，越南已成立的工业园区共有433个，北部约占41%， 南部约占38%，中部21%。根据税收优惠政策，工业园区一般分为经济区内、经济困难地区、普通工业园区、特殊工业园区，根据所属区域不同，企业最高可享受“4免9减半”的所得税优惠政策。
北部是越南的政治、文化和科技中心，以河内为中心，目前主要的产业有电子、家电和汽车产业。三星、LG、以及苹果的代工厂富士康等都在北部，汽车产业有越南本土最大的Vinfast车企，还有国内的奇瑞、吉利，也都在北部。北部目前也是中资出海企业最受欢迎的地区，超60%的企业选择在北部。北部的优势在于：电子等产业链发达；紧靠中国，方便原材料运输；目前土地也很充足，后续要开发的工业园区大多位于北部。
南部以胡志明为中心，南部是越南最大的经济中心，目前主要的产业有家电、食品、纺织、轮胎等。像海尔、美的、海信等家电企业都在南部，南部的工业比北部发展的早，所以早期纺织业和重工业很多都在南部，但现在大部分园区的土地90%都卖完了。而且南部的成本一直在上升，劳动密集型的行业都转移去到越南的中部，或者其他成本更低的国家比如说印尼。不管是客观的成本原因，还是越南政府推动下的产业升级，目前越南更加欢迎科技含量高，附加值高的行业。
中部承接了部分北部电子产业外溢，其余地方基础设施较差，目前外资投资较少。现在的优势就是成本低。
越南是东南亚钢材需求量最大的国家，这与越南政府一直以来都大举推动基础设施建设有关，越南的建筑业占据了越南钢铁消费的主导地位，占比高达89%，建筑业的发展直接牵动整个钢铁需求市场的动向。
南部的铁矿资源较少，因此南部的钢铁厂处于下游的位置。南部工业起步较早，建筑业和制造业对钢材的需求巨大，分布着大量的中小型轧钢厂和钢铁贸易公司。
北部太原省有着丰富的铁矿资源，是钢铁的传统生产基地，越南钢铁总公司（VNSTEEL）、太原钢铁股份公司在就北部，除此之外，北部近年工业发展迅速，很多新厂房对于钢铁的需求量大，吸引了许多钢铁加工厂和贸易商。尤其是在海防，海防的港口是北部最大的港口，大部分的中小型的钢铁厂都在海防。
中部有越南最大的两个钢铁厂，和发钢铁集团和台塑钢铁都位于中部，台塑钢铁是目前越南最大的钢铁外资企业，也是目前越南唯一具备从炼铁、炼钢到轧钢一体化的大型现代化钢铁企业。
越南钢铁行业地理位置分工明显，北部偏重基础产业链布局，南部偏重消费与贸易，中部则是大型一体化生产基地。
越南目前对环保要求比较严格，越南政府近年来推动绿色冶炼及环保标准的提升，北部重点工业城市几乎都不接受燃煤，南部仅有几个偏远的省份还可以燃煤，大部分也都不接受。中部目前环保要求相对较宽松，大部分都可以接受燃煤。
相比印尼和越南，泰国的工业园区数量少很多，只有68个，工业园区分为三类，即常规园区，自由贸易区和经济特区。泰国的经济特区也和国内一样，是按照地区划分的，目前泰国有10个城市为经济特区，但都是靠近泰国边境的城市，工业配套不是很完善，现在过去设厂的中资企业不多。 自由贸易区有4个，位于曼谷、春武里和普吉岛。当然企业也可以自己申请保税厂。
泰国80%的工业园区和制造业都集中在东南方向的春武里和罗勇这两个省，也是中资企业选址最聚集的地区。这两个省距离首都曼谷大概1到两个小时的车程。
春武里府是泰国发展最早的工业城，目前95% 以上的园区土地都卖完了，早期去春武里的大部分企业为日企和韩企，春武里炒地的情况还挺严重，园区内的一手土地几乎没有多少，但是二手空置土地还很多，企业买一块合适的二手土地，挑战性还是蛮大的。
罗勇是继春武里之后第二个工业城，目前超65% 以上的土地都卖完了。罗勇很多工业园区是近几年发展的，所以大部分入驻的企业都是中资企业。
罗勇和春武里相比，位置和工业配套都欠缺了一些，距离东南亚最大的林查班港口超70多公里。 这两个省的发展的产业是一样的，主要有汽车制造，电子，家电等。在泰国的车企可以说有90% 的汽车与汽车相关企业都在这两个地区。
泰国的原材料资源并不丰富，铁矿石产量很小，主要依赖进口。现有的两个最大的铁矿都位于泰国东北部，所以泰国最大的两个钢铁公司 GSteel 和GJSteel 都位于靠近铁矿石的位置， 这两家钢铁厂主要采用电弧炉生产工艺。而泰国的电力多一半靠天然气发电，且天然气价格也不低。泰国本身的发电力量不足，需要进口，所以钢材的成本就比其他国家高。
下游的钢结构厂需要靠近主要消费客户，80%的制造业位于罗勇和春武里，这两个城市也是汽车业最聚集的地方，所以这两个工业城最适合钢结构厂。目前泰国有30多个钢铁加工厂，大部分都在罗勇和春武里。我们国内德龙的热轧带钢项目就位于罗勇。甬金在泰国投的不锈钢项目在春武里。
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