印尼产业结构分析、特点(在印尼投资的中国企业)
印尼主要有制造业、农业、健康与医疗、食品与饮料、能源以及旅游业6大支柱 型产业,6大产业为印尼经济的可持续发展做出了显著贡献。
印尼的制造业是其经济增长的最强劲组成部分。Business Indonesia数据显示,截至 2022年第三季度,该行业对印尼GDP的贡献达6,158万亿盾——占印尼GDP总额的 17.33%。根据印尼的标准业务分类(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha或KBLI),印 尼的制造业由24个子行业组成,其中最重要的三个子行业是汽车、化工和化妆品。
印尼是地球上人口第四多的国家,目前正在经历一个乐观消费急剧增长的 时期。其人口超60%在20至65岁之间,但汽车拥有量仍然很低(印尼每 1,000人中只有约80人拥有汽车,而泰国为123人,马来西亚为300人)。 其显著的经济增长(过去十年平均为5%)由丰富且具有成本效益的劳动 力维持,这些劳动力带动了印尼现阶段汽车行业的快速增长。5 事实上, 印尼汽车行业的大部分潜力仍有待释放,印尼会成为未来几年最有前途的 汽车市场之一。
印尼的化学工业是其制造业发展中较为优先的行业之一。这是因 为化学工业在供应其他制造业(如塑料和纺织工业)方面发挥着 重要作用。在“印度尼西亚工业4.0”路线图中,化工行业是推 动实践落地的核心方向之一。根据印尼工业部的数据,全球疫情 期间,尽管印尼制造业总体增速放缓,但化工行业依旧实现了正 增长——2020年第三季度与去年同期相比增长了14.96%。同时 印尼工业部表示,印尼计划成为东盟最大的石化生产国,为下游 如汽车、医药等重要产业链发展提供先决条件。
如今,印度尼西亚人比以前更加注重个人形象和时尚。 在护发、护肤、化妆品、香水和卫生用品等所有化妆品 类别中,75%的印尼女性更喜欢用天然成分制成的美容 产品。由于印尼庞大且不断增长的国内市场,有竞争力 的制造成本以及消费者对国际品牌和印尼制造产品的偏 好,印尼化妆品行业存在巨大的机会。正如全球领先的 数据分析公司GlobalData在《印度尼西亚的化妆品和洗 浴用品》报告中分析,预估印尼的美妆个护的市场规模, 将在2023年达到105.1万亿盾(约合70亿美元)。
农业是印尼政府确定长期发展的重点行业之一,也是国内外投资的重要领域,而且农业是印 尼经济中一个复杂但高度相关的行业,这主要反映在该行业在就业和国内生产总值(GDP) 方面的重大贡献。Business Indonesia数据显示,2020年农业对GDP的贡献率为13.7%, 这使得农业综合企业成为仅次于制造业的第二大GDP贡献者。7 整体来看,印尼农业具有广 阔的市场和不断增长的需求,拥有极大自身发展与投资潜力。
Business Indonesia数据显示,2018年印尼全国医疗器械行业总市值约为35亿美 元,同比增长25%。这是一个每年以12%左右的速度增长的行业——印尼医疗器械 需求的大幅增长在很大程度上是由政府实施国民健康保险(Jaminan Kesehatan Nasional,或JKN)计划推动的。这些数字凸显了印尼作为本地和外国公司贸易和 投资市场目的地的重要吸引力。
庞大的人口数量和不断强劲的健康需求,让印尼成为东南亚地区具有发展力的健康 与医疗市场。根据总部位于美国的惠誉评级(Fitch Rating),2020年印尼的药品 销售额为110.6万亿盾(约合76亿美元),预计到2025年将增至176.3万亿盾 (约合257亿美元)。这意味着以印尼盾计算的复合年增长率为9.8%, 以美元计算为10.7%。
食品和饮料行业在印尼经济中发挥着重要作用。Business Indonesia数据显示,在第一 产业,2019年农业、种植园和渔业为餐饮业生产的原材料约占印尼GDP的13%。在第二 产业,食品和饮料制造业占GDP的6.4%,占所有制造业产出的29%。总体而言,食品与 饮料相关服务对GDP的贡献率约为2%。由于消费者习惯的改变和人口增长,印尼乳制品 行业的市场需求在过去十年中每年增长超过10%。印尼预估的人均牛奶消费量仅为每年 11.7升,然而最新的数据显示,到2019年,印尼的人均乳制品消费 量就已达到16.5升。根据印度尼西亚面包生产商协会 (APEBI)的数据,烘焙行业的平均收入每年增 长超过10%。
而且,据麦肯锡在《群岛经济:释放印度尼西亚的 潜力》中预测,到2030年,印尼消费阶层的人数 将增加9,000万人,这意味着他们的年收入将超过 3,600美元或以上。到2030年,印尼消费者在食 品和饮料方面的支出将以每年5%以上的速度增长, 预计总支出将达到1,940亿美元。
印尼拥有丰富的矿产资源。从世界范围来看,印尼镍储量排名世界第一,锡储 量排名世界第二,黄金储量排名世界第五,铝土矿储量排名世界第六,煤炭储 量排名世界第六,铜储量排名世界第七。8丰富的矿产资源,反映了该行业对国 家经济的贡献。采矿业在2017年贡献了印尼GDP的4.71%,也是同年全国出口 的第二大贡献者,占14%(1,688亿美元),仅次于工业出口。目前,尽管采矿 业对出口、GDP、收入和就业的贡献不再像以前那样大,但该行业仍具有强大 的国家战略重要性,并在印尼某些地区的财富分配方面发挥着主导作用。
印尼政府长期重视开发旅游景点,兴建饭店,培训人员和简化入境手续等为其旅游业的发展 创造了较好条件,据世界旅游理事会统计数据显示,疫情前2018年,印尼旅游业在国内生产 总值中的贡献率为6%,创造了约1,300万个直接和间接就业机会,是印尼经济增长、就业和 外汇收入方面的重要驱动。单从外国赴印尼游客数量来看,2019年已达1,611万人次,其中, 马来西亚、中国、新加坡、东帝汶和澳大利亚为印尼前五大游客来源国。虽然受疫情影响, 2020年开始旅游业受到重创,但可以预期,随着疫情影响逐步减弱,印尼旅游业正在逐步恢 复发展,未来将继续迸发活力。
印尼产业结构:矿产资源丰富,二三产占主导
印尼三大产业结构基本保持稳定,第二、第三产业为发展主要驱动力。2021年,印尼第一、二、三产业分别占比13.8%、41.5%和44.6%,在采矿、旅游等特色产业的带动下,制造业和服务业是印尼经济的主要动力。印尼拥有丰富土地、海洋和农业资源,棕榈油、橡胶等农业产品生产量在全球排名前列,但农业和养殖业在GDP中的相对占比较小。疫情前,三大产业增速趋势基本保持一致,但2020年受疫情影响,第二、三产业增速明显下滑,伴随疫情影响逐步衰退,2021年第二、三产业增速回升至14.5%和6.0%,成为经济复苏主要驱动力。分行业看,2021年农林牧渔、制造业、采矿业、批发零售和建筑业附加值分别占比14%、20%、9%、14%和11%,为印尼的优势产业。
印尼矿产资源较为丰富,采掘及其下游产业链较为发达。印尼煤、铜、金、锡、镍、铝土矿等均储备丰富,根据我国商务部统计数据,印尼镍储量约13亿吨,铝土矿资源储量约19亿吨,锡资源储量146万吨,铜资源储量约6600万吨。印尼政府不满足于仅通过矿产资源出口,也着力发展采矿相关的中下游产业链,2009年以来印尼政府颁布了一系列矿产出口限令,包括镍、铝、锡等初级矿产品的出口限制以期改变对资源出口的依赖,同时大力鼓励外资企业在印尼本地设立项目、建设工业园区等,提高相关产业附加值。
制造业则是印尼经济的另一重要支柱,但产业升级仍然面临一定瓶颈。印尼的第二产业占比在经济中一直保持了较高的比重,制造业对印尼经济的附加值贡献达到20%。从产业链体系建设上看,印尼经济的复杂度一直在全球保持中游水平,与上个世纪九十年代相比没有明显的进步,相较之下同为东南亚国家的越南的产业链复杂程度则大幅提升,从落后位置逐渐与印尼齐平。
中国企业在印尼的投资活动涵盖了多个领域,包括工业园区的建设、纺织业的发展、新能源产业的布局等,这些投资不仅促进了当地经济的发展,还为印尼创造了大量的就业机会。
工业园区建设:德龙工业园在印尼的成功运营,为印尼带来了最先进的冶炼技术,通过将镍矿加工成镍铁,其附加值增加了14倍,如果进一步加工成不锈钢,产品附加值能增加19倍。此外,该工业园还为当地创造了3万多个就业岗位1。
纺织业发展:华港集团在印尼三宝垄市的首个海外工厂动建,旨在填补印尼高端功能性化纤针织面料制造的空白。该项目作为中印尼“两国双园”首批对印尼重大投资项目之一,将凭借华港集团的综合实力和相关建设团队的经验,有序推进并在预计时间内完成建设、竣工并顺利投产。项目建成后,将为印尼提供3000个就业岗位,同时填补印尼高端功能性弹性化纤面料制造的空白,提升印尼纺织业的国际竞争力23。
新能源产业布局:在新能源领域,常州锂源新能源科技有限公司在印尼的投资项目是我国磷酸铁锂正极材料项目“出海”的第一单,总投资2.9亿美元,年产能达到12万吨。这一项目的投产,展示了中国企业在新能源领域的创新实力,同时也为印尼的新能源产业发展注入了新的活力4。
这些投资活动不仅提升了印尼相关行业的技术水平,也为印尼的经济增长和就业创造了重要贡献,体现了中印尼之间深厚的合作关系和共同发展的愿景。返回搜狐,查看更多
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